Manual del Administrador

Convención: 🖥️ = dónde ocurre · ✅ = resultado esperado.

Módulo Usuarios y Roles

🖥️ app.ejecomercial.co → menú Equipo → Usuarios

Crear un asesor con rol operativo

1. Pulsa Nuevo usuario y diligencia nombre, usuario, email y contraseña temporal.
2. En Tipo de usuario elige Asesor (o Gestor Jurídico).
3. En Rol operativo elige la función real: Comercial, Gestión de Cartera, Marketing, Gestión Documental, Jurídico, Inmobiliario o Cooperativo. Debajo verás los grupos de permisos que se asignarán automáticamente — no necesitas marcarlos a mano.
4. Guarda. ✅ El usuario aparece en el listado con el chip de su rol; al iniciar sesión solo verá los módulos de su función.

Cambiar el rol de un asesor existente: edita el usuario, cambia el rol y guarda. Los grupos se resincronizan solos y el cambio queda auditado. Si el listado muestra ⚠️ junto a un usuario, sus grupos no coinciden con su rol — usa Resincronizar.

El ajuste manual de grupos existe bajo “Ajuste manual” pero úsalo solo para excepciones puntuales: el rol operativo es la fuente de verdad.

Dar coordinación comercial a un asesor

La coordinación comercial no es un rol operativo: es el grupo de permisos coordinador_comercial, que se asigna a mano y se suma al rol que la persona ya tiene. Con él, la cuenta ve el menú Campañas del CRM (cargar bases, crear campañas, repartir lotes) y los leads de todos los asesores en Pipeline y Leads.

1. Si el grupo no existe todavía, créalo en Equipo → Grupos con el nombre coordinador_comercial, sin permisos. El sistema reconoce como coordinación cualquier grupo cuyo nombre contenga “coordinador”.
2. Edita el usuario, abre Ajuste manual de grupos (avanzado) y marca coordinador_comercial junto a los grupos que ya tiene. Guarda.

Resultado: al volver a entrar al CRM, la persona ve Campañas en el menú. Cambiarle después el rol operativo no le quita la coordinación: el ajuste manual se conserva. Para retirarla, desmarca el grupo. Ver el Manual de Coordinación Comercial.

Módulo Monitoreo de Asesores

🖥️ menú Equipo → Monitoreo (/advisors-monitoring)

Pestaña Presencia en vivo

• Cada asesor aparece con su estado: ● Activo (trabajando ahora), ◐ En pausa (sin interacción entre 2 y 15 min), ○ Desconectado (más de 15 min sin señal).
• La columna “Ubicación” muestra en qué módulo y pantalla está (ej. “CRM · Ficha de lead #45”). El tablero se refresca solo cada 30 segundos.
• Filtra por rol o estado; haz clic en la ubicación para abrir esa misma entidad.

Pestaña Jornada y módulos

• Elige fecha o rango y verás por asesor: hora de primer ingreso, horas netas activas y distribución del tiempo por módulo (barras de color).
• Expande una fila para ver el timeline del día (bloques de actividad y pausas).
• El índice de densidad (actividades por hora activa) compara contra el promedio del equipo: un valor muy bajo indica presencia sin registro de gestión; conversa antes de concluir — puede estar en llamadas externas.

Pestaña Scorecards y metas

1. Pulsa Definir metas del período, elige el mes y el asesor.
2. El sistema sugiere métricas según su rol (ej. documental → expedientes revisados; marketing → publicaciones). Fija el valor objetivo y guarda.
3. Durante el mes verás progreso, % de cumplimiento y proyección de cierre. Exportar genera el Excel del equipo.

Interpretación responsable de la medición

• La presencia mide pestaña visible + interacción; no captura teclas, pantalla ni actividad fuera de la plataforma.
• Reuniones, llamadas por celular y trabajo de campo no generan presencia: pide al equipo registrarlos como actividades con duración.
• Cada asesor ve sus propios datos en “Mi actividad” y puede reportar inconsistencias — te llegarán como notificación.

Alertas automáticas

• Resumen diario (7 pm): horas por asesor y ausencias.
• SLA documental en rojo: expediente con más de 4 h hábiles sin revisión.
• Actívalas o desactívalas en Configuración → Presencia y Alertas.